Unsere Beratungsphilosophie erklärt
Objektivität, Transparenz und individueller Fokus als Leitprinzipien
Wir bieten Ihnen eine strukturierte, nachvollziehbare Begleitung bei der Bewertung Ihrer Vermögensstruktur. Jeder Beratungsschritt ist darauf ausgelegt, eine fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen – ohne Interessenkonflikte oder undurchsichtige Empfehlungen.
Unser Expertenteam stellt sich vor
Philipp Hartmann
Senior Analyst und Berater
Mit über zwanzig Jahren Erfahrung in der Finanzbranche verbindet Philipp Hartmann analytisches Know-how mit persönlicher Beratungskompetenz. Transparenz und Objektivität sind die Kernpunkte seiner Arbeit. Seine Mandanten schätzen besonders die verständliche Kommunikation komplexer Sachverhalte.
Klara Stein
Fachliche Analyse und Betreuung
Klara Stein legt höchsten Wert auf praxisnahe Lösungen und diskrete Betreuung. Durch langjährige Arbeit kennt sie die Vielschichtigkeit finanzieller Rahmenbedingungen und schafft es, diese klar und strukturiert zu vermitteln.
Jonas Busch
Marktdaten und Strukturauswertung
Jonas Busch bringt aktuelle Kenntnisse im Bereich Marktdatenanalyse ein. Sein analytischer Ansatz gewährleistet eine zuverlässige Einordnung der wirtschaftlichen Zusammenhänge im Kontext jeder individuellen Finanzsituation.
So läuft eine Beratung ab
Ihr Weg von der Anfrage bis zur Empfehlung
Erstgespräch und Zielklärung
Im persönlichen Austausch werden individuelle Ziele, Rahmenbedingungen und Präferenzen besprochen.
Hierbei werden alle relevanten Unterlagen vertraulich behandelt.
Datenaufnahme und Analyse
Es erfolgt die strukturierte Erfassung Ihrer Vermögensaufstellung sowie eine Auswertung aktueller Marktparameter.
Transparenz im Prozess ist dabei jederzeit gewährleistet.
Auswertung und Rückmeldung
Die Ergebnisse werden verständlich aufbereitet und im gemeinsamen Gespräch erläutert.
Ihre Fragen und Hinweise werden ausführlich berücksichtigt.
Empfehlungen und nächste Schritte
Sie erhalten klare, nachvollziehbare Hinweise zu möglichen Optimierungen.
Alle Empfehlungen sind individuell auf Ihre Ausgangslage abgestimmt.
Vergleich im Überblick
Schwerpunkte unabhängiger Analyse versus marktübliche Angebote
sylmorenta
Objektive, individuelle Analysen
Individuelle Empfehlungen
Empfehlungen auf Ihre Ziele ausgerichtet
Transparente Kommunikation
Ergebnisse klar verständlich dargestellt
Keine Produktvermittlung
Unabhängig von Produktanbietern
Marktnahe Auswertung
Berücksichtigung aktueller Marktdaten
Anbieter A
Standardisierte Bewertung
Individuelle Empfehlungen
Empfehlungen auf Ihre Ziele ausgerichtet
Transparente Kommunikation
Ergebnisse klar verständlich dargestellt
Keine Produktvermittlung
Unabhängig von Produktanbietern
Marktnahe Auswertung
Berücksichtigung aktueller Marktdaten
Anbieter B
Wenig Transparenz
Individuelle Empfehlungen
Empfehlungen auf Ihre Ziele ausgerichtet
Transparente Kommunikation
Ergebnisse klar verständlich dargestellt
Keine Produktvermittlung
Unabhängig von Produktanbietern
Marktnahe Auswertung
Berücksichtigung aktueller Marktdaten